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　　来源：六里投资报

　　在美伊局势急剧升温背景中 ，海通国际首席经济学家张忆东
，2月27日在澎湃线上对话中，对全球局势 ，以及港股这波调整给出了独到的见解；

　　并对黄金
、稀土矿产等战略资源硬资产
，以及马年A股港股的投资机会进行了最新的展望。

　　张忆东此前就已指出，中东地缘政治的影响或将进入短期极值 ，

　　百年未有之大变局、国际秩序的重构则更加深入人心；

　　本次波斯湾区域局势的动荡
，只是国际秩序重构时代的缩影，

　　是霸权主义 、弱肉强食的丛林法则的体现 ，既不是动荡的开始
，也不会结束动荡，

　　他认为 ，波斯湾局势不会轻易地迎来否极泰来；

　　黄金
、航天军工、有色 、甚至原油等战略资源的价值重估将是大势所趋 。

　　投资报资料显示，张忆东已在证券分析行业深耕20多年
，先后11次获得新财富卖方分析师评选第一名；

　　并且是A股策略与港股策略的双料第一，2023年更是成为了中国总量研究领域首位新财富钻石分析师。

　　张忆东目前已加盟国泰海通 ，担任海通国际证券执委会委员
，股票研究部主管及首席经济学家
。

　　在去年关税战的多个关键时间点，张忆东都旗帜鲜明地亮出他的观点 ，事后都一一验证
，点此查看。

　　张忆东指出，黄金一度在年初上冲到了5600美元/盎司 ，进一步确认了
，当今世界的主旋律已经不再是和平与发展，

　　而是进入到风高浪急的国际秩序重构阶段 ，对于美国为代表的主权信用的担忧进一步加深 。

　　对于A股
，张忆东提出“马年战略看多，登高稳行
”的判断 ，

　　总体认为马年指数不会像2015年那样暴力上升，暴力下跌；

　　系统性深跌的风险不大
，更多的是中枢上移，阶梯向上 ，是一个制度红利下的中国式长牛
。

　　投资逻辑上
，聚焦两大方向：

　　一是“资产硬度”，即顺应国家战略
、具备硬核实力的领域 ，如算力、航天 、战略资源等；

　　二是“价值确定性 ”
，红利，以及低位景气反转的资产 ，如传统周期龙头
、出海链条等。

　　针对港股
，他认为当前处于初夏时节遭遇“韩流
”，即基本面未变但受资金分流冲击 ，导致过度悲观 。

　　但他判断
，资金分流已至后期，可以“流泪撒种” ，分阶段布局
。

　　对于人民币汇率，他认为短期在6.85左右双边波动、温和偏强
，

　　长期看，人民币升值趋势明确 ，甚至有望破6
，回到“5字头时代 ”。

　　投资报（liulishidian）整理精选了张忆东分享的精华内容如下：

　　2026市场焦点转向AI焦虑

　　地缘政治风险在急剧升温

　　问：从年初黄金避险资产的表现连创新高，也可以一定程度看出 ，其实2026年全球可能并不平静 。

　　张忆东：的确是
，有句俗话说“乱世黄金
”，黄金连创新高 ，确实是一个重要的信号
。

　　到了2026年
，甚至其实从2025年年底开始，

　　整个市场的焦点 ，特别是海外市场
，它的焦点开始转向了AI焦虑症，

　　担心科技进步导致长期巨大的不可控的不确定性。

　　这个是跟2025年 、2024年
、2023年最大的一个区别 ，

　　原来就觉得科技一切都是美好的，现在开始出现了AI科技的焦虑症
，

　　与此同时，除了机器与人的斗争之外 ，还有一个就是地缘政治 。

　　人类社会之间的矛盾
，地缘政治的风险在急剧升温
。

　　我们看到黄金在突破5000美金之后，一度在年初上冲到了5600美元/盎司 ，这是一个史诗级的表现。

　　那它进一步确认了什么呢？

　　确认了当今世界的主旋律已经不再是和平与发展
，

　　而是进入到风高浪急的国际秩序重构阶段，对于美国为代表的主权信用的担忧进一步加深 。

　　我们看近期 ，先是年初美国对委内瑞拉的入侵
，对于伊朗的极度施压，

　　还有特朗普政府关税政策反复博弈 ，其实都大大提升了全球资金的避险情绪
，避险需求。

　　这预示着什么呢？

　　预示着2026年全球宏观经济，可能会比2025年更加的复杂 ，更加不平静
。

　　所以也要求我们在投资的时候要注重组合的价值确定性，以及资产质量的硬度
，

　　2026年，我认为要关注四个字叫“登高稳行” ，

　　整个行情的位置会比2025年要高一些。

　　但是
，整个国际环境的复杂性，以及科技浪潮所带来的不确定性 ，是比2025年有升温的 。

　　马年节奏趋于稳健

　　中枢上移
，阶梯向上

　　问：对于马年我们A股的行情整体走势，不知道您有何预期？

　　张忆东：战略性看多 ，节奏上趋于稳健
，

　　从指数的角度来说，

　　我们认为 ，指数不是一个像以往的大起大伏
，

　　而是在有了制度红利的刹车和油门键之后，市场震荡向上的趋势更加明显 ，稳中趋升的动能也会更加有序
。

　　马年不会像十年前2015年那样子暴力上升，暴力下跌
，

　　会更加温和，系统性深跌的风险不大 ，更多的是中枢上移
，阶梯向上，

　　这是一个制度红利下的中国式长牛。

　　港股仍处初夏时节

　　但遭遇“韩流 ”冲击

　　问：二月份至今 ，港股出现了一定程度的持续调整 。也有投资者担心港股会不会重新回到熊市？

　　张忆东：我2024年3月初写了一个《港股的春天》的报告
。

　　在2025年
，我也说港股有可能要进入到夏天了。

　　那现在，很多投资者担心港股是不是又到熊市 ，又到冬天了？

　　如果我们非要用季节来勾勒对于港股的认知
，我还是认为，现在港股依然处于初夏时节 。

　　但是 ，这个初夏时节遭遇了六月飞雪
，遭遇了寒流，而且是所谓“韩流”
。

　　因为最近很明显 ，港股不是自己不给力，而是别人太给力。

　　可以说从2025年开始
，我们能看到有外资向中国资产回归，特别是港股 ，2025年外资意愿是显著增强的 。

　　但很遗憾的是
，

　　二月份开始，大量的钱从港股、从恒科流向了日韩和中国台湾 ，

　　特别是韩国
，而且韩流其实就是两个公司，三星和海力士 ，也是非常极端
。

　　韩国市场其实变成了两个股票的双人舞。

　　什么时候“韩流
”能够缓一点
，整个市场对于港股的情绪就得到一定的触底回升 。

　　资金对港股

　　分流效应已至后期

　　我的看法是什么呢？

　　就是三个维度。

　　第一点，就是目前整个日韩 ，包括中国台湾的股市
，对于港股的分流，可能已经到了一个后期
。

　　因为 ，一方面，韩国市场越来越呈现出短期超买
，

　　很多指数都已经是短期超买了，特别拥挤。

　　因为韩国也是一个散户化的市场 ，涨得多涨得猛 。

　　各种指标都显示出它是一个短期的情绪高点
，所以“韩流”的冲击随时都有可能缓解
。

　　另外一方面，港股 ，无论是腾讯 、还是阿里巴巴为代表的恒科两大权重
，

　　现在腾讯就是十倍出头一点的估值，而阿里巴巴还是有中国最强的AI大模型 ，它是有科技动能的。

　　但是现在市场对阿里、腾讯的科技含量没有纳入考虑
，整个目光全在于它们跟传统经济
、跟内需消费的这个逻辑，

　　而外资对中国的内需消费又比较谨慎 ，

　　不像中国投资者对于中国经济那么乐观 。

　　所以
，这是我认为从韩流冲击的角度来说，对于港股的影响 ，已经到了后期，甚至说到了尾声
。

　　第二点
，对于互联网为代表的这种老登科技的厌恶、失望，一种追涨杀跌的情绪 ，现在也已经释放得比较淋漓尽致了。

　　过去的几个月遭遇到了混合双打
，遭遇了外资的撤离，以及内资的杀跌 ，

　　特别是春节以后这几个交易日
，内资的抛售，一改过去三年多的常态 。

　　过去三年多 ，南下资金基本上都是净买入
，而且越跌越买
。

　　现在是加速了向下的调整，

　　以至于到了现在 ，对恒生科技
，市场不把它当做科技。

　　现在这些公司，无论是这些互联网企业 ，以及其他的科技型公司，包括生物医药
，

　　就算不作为科技股，而是作为老登消费股这样的估值 ，我认为也是到了一个合理偏低的估值 。

　　所以它这个做空的动能正在衰竭
。

　　第三点
，从时间节点的角度来说，

　　三月份两会 ，三月底 、四月初
，特朗普来访华，这些可能都会对中国资产的信心
、对中国经济的信心进入一个转折点。

　　这三个因素一叠加 ，我认为市场有点过度悲观 。

　　我们最近也在跟一些香港相关的机构、监管层呼吁
，

　　尽快调整恒科的权重股，让恒科真正代表中国科技的未来 ，

　　而不是代表着过去十年的老登科技。

　　总体来说
，我们认为现在是流泪撒种的时候，

　　但流泪撒种也要分节奏
。

　　港股流泪撒种

　　布局分阶段进行

　　现在的逻辑 ，是按照中国经济企稳的逻辑来，

　　那么
，现在先买的就应该是硬资产，

　　买什么呢？

　　就是买听到布谷鸟的声音 ，

　　听到地产的小阳春
，地产基本面的见底，哪怕它不是V型 ，都没关系。

　　V型是很难了
，

　　它只要企稳，企稳了以后 ，我们就可以在地产这个产业链里面做阿尔法 。

　　无论是工程机械
，化工，钢铁 ，乃至于物管 、房地产本身这些死不了的公司
，而且还有一定的分红能力，

　　另外一个非银金融 ，还有可能一些大宗，

　　这些都是跟中国内需企稳相关的
，股价里面反映的是悲观的预期，

　　但是同时它的景气也悄然筑底了 ，那么后续它的弹性可能是先修复
，

　　第二阶段才是消费
。

　　就是地产链条修复之后，我们认为快则二季度 ，慢则下半年
，

　　无论是传统的消费，食品饮料 ，还是互联网。

　　到了下半年
，它也会随着传统消费上来，并且往上涨 ，一涨大家就会又有新的逻辑 。

　　涨了以后大家就发现
，原来对于它的主业预期过度悲观
。

　　港股里面中国内地的企业，以及香港本地的企业 ，它的盈利在2026年是复苏的。

　　这个盈利的复苏，今年我们觉得有可能是12%到15%的盈利增长
，

　　这些其实并没有在股价里面反映出来，

　　投资主线

　　进攻端：AI+战略资产

　　问：对于“十五五 ”开局之年我们中国股市的机会 ，您最看好的投资主线有哪些？

　　张忆东：两个维度
，四个方向 。

　　1
、成长端：高硬度资产

　　两纬度第一个就是围绕成长的硬核资产的考虑
。

　　一是围绕着硬核资产，这是进攻方向 ，一个就是AI
，

　　但是这个AI可能会更加浓缩，

　　存储算力其实已经很火了 ，后面可能还是要围绕它的性价比
，该配的还是要配置。

　　另外就是为它赋能的能源科技，储能、固态电池 ，甚至跟AI相关的军工科技
，

　　这些都是属于有人买单的，是不可或缺的 ，在AI的进展中，能够看到一个切实的现金流
，这个是AI相关的硬核资产 。

　　成长方向的第二个维度，第二个硬核资产 ，就是战略资产
，

　　它是面对地缘政治冲突的不确定性的一个压舱石，

　　特别是黄金
。

　　我们还是认为黄金和比特币和白银是不一样的 ，

　　白银和比特币我们认为它是风险资产
，而黄金真真切切的是一个避险资产，

　　它最大的逻辑就是国际秩序重构 ，特别是国际金融秩序重构的受益者。

　　因为整个国际主权
，特别是美国代表的主权信用，现在在衰落 ，甚至是在崩塌
，所以黄金的战略价值是确定的 。

　　当然，现在黄金的问题是什么呢？

　　大家都认可的话 ，就很容易拥挤。

　　从22年以来的上涨，没有相应的调整
。

　　所以
，我们认为，今年黄金5600有可能已经是年内的高点 ，

　　后续黄金可能就是在5000-5600之间震荡。

　　那现在这个位置
，可能是一个合理偏低的位置，所以还是可以配置的 。

　　那对于稀土 、铜
、白银 ，甚至是锂这类资产
，

　　它其实有商品属性，有工业属性 ，当然它也是战略性资产
。

　　现在因为是大国博弈时代
，中美正在构建各自相对独立的供应链和产业链。

　　美国现在在全球开始攻城掠寨，争夺矿产资源 。

　　在这样的政治周期下 ，在大国博弈的时代下
，风高浪急的、国际秩序重构的阶段下，

　　这些矿产资源过去的二三十年 ，因为全球化时代它的投入不足，资本开支是不足的
。

　　这些战略性资源
，在特朗普时代，在确定性的未来三年 ，甚至更长时间
，是一个战略的重估。

　　这是从进攻的维度，从所谓资产的硬度 ，有两个维度
，一个是AI，一个是战略性资产 。

　　价值端：

　　红利+传统龙头价值仔发现

　　那么从相对的价值确定性的维度 ，又有两大类的资产
。

　　一类就是红利资产
，

　　港股这些红利资产的股息率还有大概6%左右，5%点几。

　　另外一个价值确定性的方向 ，就是传统产业的价值重构 、价值发现
，出海以及反内卷，

　　特别是出海 ，

　　一些传统产业的龙头公司，经过了技术进步
、产业升级、出海拓展
，行业整合，它就实现了盈利和估值的戴维斯双击了 ，

　　所以电力设备 、机械、化工
、钢铁、家用电器
，甚至是纺织服装，

　　这些中国具有全球竞争力的传统行业的龙头公司 ，在港股其实性价比也是非常高的
，可以先配置 。

　　然后，恒科要熬一熬
。

　　刚才讲了恒科叫做传统的恒生互联网消费指数 ，

　　这个价值再发现
，我认为下半年也能够迎来机会。

　　人民币温和偏强

　　长期有望回到5字头

　　问：马年春节之前，人民币兑美元汇率成功升破了7 。您认为今年我们人民币升值的持续性如何呢？

　　张忆东：现在人民币兑美元已经是到了6.8 ，我认为短期是合理的了。

　　从趋势的角度来说
，往后看两三年，在特朗普执政的阶段 ，我认为人民币的升值是个趋势
。

　　因为美国深受债务压力，举步维艰
，

　　所以它要放水，要降息 ，它要借新还旧
，要解决巨大的债务的还本付息的压力。

　　美国联邦政府的债务，每年付利息都是超过1.2万亿美金 ，再加上还本还差不多10万亿美金 。

　　所以
，美国的主权信用其实是在削弱的，

　　美元贬值是趋势性的 ，

　　所以
，对应的人民币升值，也是趋势性的 ，这是从持续性的角度看趋势
。

　　第二
，看节奏，

　　考虑到中国经济依然是在一个触底弱复苏的格局 ，我们还是需要保持一定的出口竞争力。

　　我们还是觉得从中短期的维度来说，可能在6.85会磨好长一段时间 。

　　总体来说
，人民币汇率在中短期，可能今年上半年 ，呈现出一种双边波动 、温和偏强的格局
。

　　那如果3月底
、4月初特朗普来访华
，双边达成比较好的格局，中美进入了一个阶段性更加友好的阶段 ，

　　那么人民币有可能进一步升一升
，但是我觉得也幅度有限。

　　比如说升到一个6.7、6.6，可能再往上的空间不大 。

　　反过来说 ，如果谈得不好
，那人民币可能往下面再贬一贬
。

　　长期更确定，长期人民币回到6左右 ，甚至破6
，回到了5字头时代。

　　我觉得关键是看未来两三年 。

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